After years of experience as a tax professional, 你知道如何为客户提供个性化的税务服务. 你的许多客户可能也在寻求额外的退休财务指导, estates, risk management and investments.
您可以扩展您的角色，在您的税务实践中包括个人财务规划(PFP)服务，以帮助您的客户进一步实现财务稳定和安全的目标.
提供税务咨询以外的服务可以增进客户关系, 扩展您的服务产品并增加您的业务弹性, 同时为您作为税务专业人员的角色增加价值和成就感.
通过整合PFP服务加强客户关系
Your extensive tax knowledge, together with PFP services, 允许你在客户的个人和职业生涯的不同阶段为他们提供专门设计的建议.
By offering a comprehensive approach, 你让你的客户对他们当前的财务状况以及他们积累财富的目标做出明智的决定, 这样他们就可以在晚年享受经济上的舒适，并为他们所爱的人提供经济上的保障.
为客户的财务状况提供合理的建议意味着你的客户必须对他们的财务状况保持透明, and that can feel intimidating. 但这种诚实的沟通可以建立信任，加深客户关系.
Theodore Sarenski, CFP, PFS, AEP at Sage View Advisory Group, 与客户分享他练习开放式沟通的经验.
“客户跟我说的问题越多，其他问题也就越多. 例如，我们开始谈论客户想要退休. Then we discuss what they want to do in retirement, where they want to live, 如果他们想搬到子女或孙辈附近. 你提供四到五种他们感兴趣的可能性, and then they ask about other ideas, 所以你们谈论了一些你们都没有想到你们会分享的事情.
你与客户建立的关系远远超出了数字的范畴。.
Clients need comprehensive PFP services
Naturally, 随着情况的发展，客户会改变他们的目标和需求, 并通过将PFP与税务服务相结合, 你将自己定位为一个值得信赖的顾问，提供量身定制的解决方案，以解决当前的问题和长期的财务目标.
建立您的税务和财务规划咨询服务 benefits you and your clients. 当你与长期客户建立融洽的关系并投资于牢固的客户关系时, 你将扩大你的客户群，因为他们会告诉他们的朋友.
With your expertise, 你可以帮助你的客户进行税务和整体财务规划, creating a win-win situation for both of you.
“I had financial planning conversations with clients, and those folks talked to their neighbors, family and coworkers about [our discussions]. 通过口口相传，我的诊所规模扩大了一倍, 我认为建立这些人际关系是口碑传播的原因,” Sarenski said.
Client relationships lead to resilient businesses
通过增值财务规划拓展你的业务，使其超越税务 fosters long-term client relationships based on trust, 如何扩大你的业务运作，以接触到更广泛的客户. 加强你的客户基础包括花时间去更好地了解你的客户, which in turn, 建立信任，使他们能够把他们的财务事务委托给你.
“获得某人的信任并让他们与你分享他们的整个财务生活是一个过程. 在整个过程中，他们对你或你的组织给予了极大的信任. And that, to me, 你在弹性方面的发展是否会让这些人在向别人寻求任何(财务)建议之前先给你打电话,” Sarenski said.
将PFP服务整合到您的税务实践中不仅是一项战略业务举措，而且是一项有意义的冒险——它可以加强您与客户的联系, fostering a trusting rapport that’s mutually rewarding.
我们邀请您在会前研讨会上直接听取Theodore Sarenski和其他PFP专家的意见 创建你的188bet亚洲真人体育下载网址个人财务规划实践:概述 — on Sunday, June 2.
听取188bet亚洲真人体育下载网址财务规划师小组的意见，学习如何将税收整合到PFP中, 这包括认识到面向个人的服务的未来, 确定提供最高客户价值的众多服务模型，并发现通信技巧, 有效地向客户提供建议. You’ll also learn how to identify compliance, technology and practice management considerations, 因此，您可以确定成功提供PFP服务所需的内容，并创建一个检查清单来指导您完成集成.
该研讨会将在拉斯维加斯举行，并在开幕前一天在线举行 Advanced Personal Financial Planning track at AICPA® & CIMA® ENGAGE 24, June 3–6. 您可以直接注册参加会前研讨会，或者 sign up for an all-access pass, which includes the workshop.